Incluir uma conta ou procedimento ao Paciente

O principal canal de cadastro de Receitas da clínica, é na aba Contas dentro da ficha do paciente. Nesta aba, é possível fazer lançamentos dos procedimentos e consultas executados pelo paciente e também a divisão das comissões para os profissionais envolvidos.

Adicionando um Novo Lançamento:

Vá na aba contas, clique em novo lançamento.

Dica: No caso de lançamentos com datas retroativas utilizar o botão para a data do lançamento antes de clicar em Novo Lançamento .

Clicando em Novo Lançamento, aparecerá os campos para o preenchimento do lançamento:

Descrição, Data, Valor Total, Desconto, Grupo de Conta e Plano de conta.

Clicando na , é possível buscar todos os procedimentos já cadastrados. Para localizar o procedimento na lista basta digitar o nome e clicar em . Para selecionar basta dar um duplo clique em cima do procedimento desejado ou selecione uma vez e clique no botão ok.

Adicione o Grupo e Plano de Conta

O próximo passo será adicionar o profissional que participou da consulta ou procedimento, no caso de ter mais participantes em um mesmo procedimento basta repetir o processo. Nesse momento é possível definir a porcentagem ou valor que o profissional receberá.

Para adicionar a comissão do profissional clique em...

Selecione o nome do profissional e sua porcentagem ou valor e clique em Salvar.

Depois de adicionar todas as informações clique em

Assim voltará para a tela principal de contas. Para colocar as informações de pagamento basta dar um duplo clique em Não Processada ou clicar uma vez no botão Parcelamento.

Defina a forma de pagamento, quantidade de parcelas e a conta que receberá o valor (no caso de ter mais contas cadastradas).

Dica: No Caso de Lançamentos com mais de uma forma de pagamento basta selecionar a forma de pagamento principal (a que tem a maior quantidade) e depois altere individualmente como nos exemplos abaixo:

Dica: de um duplo clique na forma de pagamento da parcela desejada e altere a opção.:

Dica: Caso queira alterar o valor de entrada (primeira parcela) as demais parcelas deverão ser corrigidas manualmente.